Partner Handleiding
Version 1.0.1
Aanmaken nieuwe klant
Aanmelden nieuwe klant:
https://www.pinportal.nl/aanmelden
- Nieuwe klant aanmelden
- Vul eerste de KvK nummer
- Klik op gegevens van kvk halen
- Kies Gegevens ophalen
- Kies Gegevens inladen
-
- Rechtsvorm (Onder de regel zal de uitslag al vermeld staan van de kvk kopieer deze in de regel)
-
-
- Check de zakelijk rekeningnummer
- Check of de Tenaamstelling zakelijke bankrekening overeenkomst met een van de handelsnamen op de KVK
- Dit mogen ook vervallen handelsnamen zijn
- Vul de gegevens van alle UBO’s aan
- Wij hebben van alle UBO’s een kopie legitimatie nodig
- Let op een RIJBEWIJS wordt niet geaccepteerd.
- Wij hebben van alle UBO’s een kopie legitimatie nodig
- Facturatieadres
- (Geen verplichting)
- Pinterminals
- Gebruik knop ”Kopier bedrijfadres” als dit het zelfde adres is als waar de terminal komt te staan.
- Klopt dit adres niet dat kunt u zonder aanpassing in het structuur de data aanpassen.
- Druk op het + bij de terminal om een CT nummer direct aan te vragen.
- Wilt u meerdere terminals dan kunt u bijvoorbeeld bij terminal 2, terminal 3 ook op het plusje drukken.
- Voor elke CT nummer worden kosten berekend (1x € 2,95, tot 5 € 4,95 ect, ect
- Gebruik knop ”Kopier bedrijfadres” als dit het zelfde adres is als waar de terminal komt te staan.
- Etenzobesteld, Thuisbezorgd, stack, anydesk en PC klant mag u volledig leeg laten.
- UBO 1 ondertekenen
- Functie
- Handtekening
- Belangrijk als de klant heeft getekend op uw scherm vergeet dan niet een vinkje te zetten bij wilt u een bericht versturen voor goekeuring?
- Belangrijk
- Wilt u een mail versturen naar de klant? (Indien u de klant een mail wilt versturen om te ondertekenen)
- Wilt u een contract laten aanmaken? (Dit kunt u gebruiken als de klant op uw scherm heeft getekend en dat u een nieuwe PDF wilt maken)
- Wilt u een Libosm laten aanmaken?
- Deze functie hoeft u niet aan te vinken
- Wilt u een bericht versturen voor goekeuring? (Dit kunt u gebruiken om ons te informeren dat alles compleet is en dat wij de aanvraag kunnen gaan verwerken)
Documenten Uploaden
Documenten uploaden:
https://www.pinportal.nl/aanmelden
- Klik in het Menu op Dashboard
- Klik daarna op het upload pictogram achter de klant waarbij u de documenten wilt uploaden
- U kunt via deze pagina de volgende gegevens aanleveren
- Locatie Foto (niet altijd verplicht, versneld wel de aanvraag)
- KVK Uittreksel (Inclusief alle werk- en holdingmaatschappijen)
- Extra documenten (Denk aan een oprichtingsakte van BV met meerdere aandeelhouders)
- U kunt via deze pagina de volgende gegevens aanleveren
Klant Facturen
Documenten uploaden:
https://www.pinportal.nl/aanmelden
- Klik op Dashboard
- Klik op bewerken
- Klik op Klant Diensten
- Voor klant facturen kies Facturen
- Voor alle actieve pin/service abonnementen kies Pin en overige
- Door op de Factuurnummer te drukken kunt u de factuur direct downloaden